Впервые c 2008 года доля проблемных кредитов в банках резко снизилась. Но не потому, что клиенты возвращают долги — банки чистят свои портфели, чтобы выдать новые кредиты.
Банки активно прощаются с просроченными кредитами. Если ещё в конце декабря из 757,9 млрд. гривен, выданных украинской банковской системой взаймы, 90,3 млрд. долгов были проблемными, то уже в начале этого года сумма уменьшилась на 5 млрд. Такое резкое сокращение объёма проблемных кредитов произошло впервые за несколько лет — с начала 2008 года он только рос.
По данным НБУ, в начале 2008 года сумма проблемных кредитов в целом по системе составляла 6,4 млрд. За время кредитного бума 2007-2008 годов и последовавшего за ним экономического кризиса эта цифра увеличилась почти в 15 раз. У ряда банков к началу нынешнего года доля проблемных кредитов в портфеле достигла 10-20%, в отдельных случаях — 70-80%. Во всём мире распространена практика, когда просроченная или сомнительная задолженность по кредитам выносится на внебалансовые счета и не портит финансовую отчётность, но украинские банки прибегали к этой возможности нечасто. "Мы тянули за собой этот груз, потому что фактически списать кредиты оказалось невозможным — надо было либо дождаться смерти должника, либо полного банкротства компании", — рассказал Фокусу председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин.
В конце прошлого года банки получили возможность избавиться от балласта. И, как уверены эксперты, на протяжении ближайших трёх лет будут стараться максимально сократить долю "проблемки".
Чистка портфелей
Конец кредитных каникул. По мнению Александра Седых из "Простобанк Консалтинг", эра отсрочек по кредитам закончилась
От необходимости ждать смерти заёмщика или окончательного банкротства компании банки в конце осени прошлого года избавил НБУ, издав постановление, упрощающее процедуру списания долгов. Теперь, по мнению финрегулятора, должны быть списаны кредиты, просроченные больше чем на 90 дней, если финансовое состояние заёмщика является нестабильным или неудовлетворительным. Кредиты и недополученные проценты по ним с пенёй банк обязан списывать из резерва.
Кроме постановления, главный финрегулятор в конце года распространил среди банков письмо с призывом активнее списывать просрочку. Однако далеко не все банки откликнулись на призыв, опасаясь реакции налоговых органов. В ГНАУ списание долгов трактуют как источник дохода для финучреждений. Соответственно, списывая долги юридических компаний, банки должны были платить 25-процентный налог на прибыль, списание долгов физлиц влекло уплату 15-процентного налога. "Поэтому многие банки не рисковали активно списывать, даже после появления инструкции НБУ. Сейчас новые правила находятся на согласовании в Минфине. Когда ведомство вынесет свой вердикт, списание кредитов станет прозрачным", — говорит первый вице-президент Ассоциации украинских банков Владимир Бондарь.
Несмотря на то, что многие банки по-прежнему тянули за собой груз долгов, в конце прошлого года наметился целый ряд лидеров по списанию. Например, в декабре 4,4 млрд. грн. списал Проминвестбанк. По информации открытых источников, свыше 800 млн. списал УкрСиббанк, около 300 млн. — ПриватБанк.
Поскольку, по данным аналитика ИК Dragon Capital Анастасии Туюковой, почти две трети проблемной задолженности приходится на заёмщиков — физических лиц, в основном банки списывают небольшие долги по кредитным карточкам, потребительским кредитам, изредка — по автокредитованию. "Это десятки тысяч мелких кредитов, которые отнимают много времени и денег на администрирование. Прибыль от них меньше, чем расходы на персонал и судебные издержки", — объясняет председатель правления Райффайзенбанк Аваль Владимир Лавренчук.
Новый виток
Преграды сняты. Глава Укрсоцбанка Борис Тимонькин (справа) и Райффайзенбанк Аваль Владимир Лавренчук уверены, что НБУ облегчило для банков списание долгов. Фото: Украинское фото
"Чтобы списать долги, банки сначала должны увеличить капитал, а потом списывать мёртвые кредиты на такую сумму, насколько позволяет капитал. Если честно показывать проблемные долги, банк может получить минусовый капитал. А тогда его нужно закрывать", — рассказывает технологию экс-заместитель главы НБУ Александр Бондарь. Однако банки готовы к таким действиям, лишь бы избавиться от балласта.
"Для банков очень важно иметь возможность перенести плохую задолженность на внебалансовые счета. Это совсем другие показатели кредитного портфеля, другая отчётность. Финансовое состояние банка после списания долгов выглядит гораздо лучше", — говорит Фокусу председатель правления Правэкс-Банка Сергей Наумов. По словам Владимира Лавренчука, это сделает их более привлекательными для инвесторов, и им будет проще находить деньги на европейских рынках. Кроме того, очистка кредитного портфеля от лишней задолженности позволяет банкам активнее выдавать новые займы. По словам Анастасии Туюковой, высокая доля проблемных активов тормозила развитие кредитования в прошлом году. Столкнувшись с большими невозвратами, банки повысили требования к финансовому состоянию заёмщика, уровню покрытия залогом, сумме первоначального взноса. "Банки зафиксировали убытки и сейчас готовятся восстанавливать кредитование", — отмечает финансовый директор компании "Простобанк Консалтинг" Александр Седых. Возращения к докризисным условиям эксперты, конечно, не обещают, однако предполагают некоторое оживление на рынке.
Но глобальная чистка не принесёт облегчения заёмщикам. Эксперты напоминают, что списание не означает прощения долгов. "Долги будут вынесены за балансовый счёт, и, если есть какие-то активы у компании или заёмщика, с ними продолжат работать", — говорит Борис Тимонькин.
В коллекторы
Чтобы избавиться от проблемной задолженности, не связываясь с налоговыми органами, банки в 2010-м активизировали продажи долгов коллекторам. По разным оценкам, в прошлом году коллекторские компании перекупили долги на сумму до 5 млрд. гривен. "Банки стали активно продавать свои активы. За год портфель кредитов, например, в работе нашей компании, увеличился втрое. Если в начале 2010-го мы работали с 300 миллионами, то сейчас — это более миллиарда гривен, из которых 50% — именно выкупленные долги", — описывает ситуацию эксперт компании "Укрборг" Ирина Бутко. По словам её коллеги, директора коллекторской компании "Авеста-Украина" Сергея Святины, почин положил Правэкс-Банк, продав в 2009-м компании CCG кредитный портфель на 930 млн. грн. всего за 0,4% от номинала. В конце прошлого года компания объявила о продаже ещё 500 млн.
В среднем сейчас коллекторы покупают кредиты за 5-7% суммы долга. Однако цена может колебаться в пределах от 1 до 20%. По словам Анастасии Туюковой, в течение ближайших 2-3 лет объём этого рынка может достигнуть 50-70 млрд. грн. в номинальной сумме кредитов.
Коллекторские покупки на состояние кредитных портфелей банков существенно не повлияют — ипотечные кредиты банки им не отдадут, продавая только мелкие потребительские кредиты. А соответственно, банки продолжат массовое списание. По прогнозам экспертов, чистка активов будет проходить на протяжении трёх лет.
