...которая активно выдавала торговое финансирование украинским предприятиям и банкам
Эксперты считают, что эта сделка является условием перевода в Дельта Банк ликвидных активов Укрпромбанка, который был должен Cargill кредиты на $85 млн.
Дельта Банк сообщил Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о намерении провести дополнительную эмиссию акций на 317 млн грн — до 827 млн грн. Участвовать в покупке акций будет не только официальный владелец 100% Дельта Банка — бизнесмен Николай Лагун, но и компания Cargill Financial Services International (США), указано в сообщении банка. Размещение акций пройдет в два этапа — с 1 по 18 сентября.
Господин Лагун заявил, что Cargill, которая до кризиса активно выдавала торговое финансирование украинским компаниям и банкам, получит блокирующий пакет: "У них будет миноритарный пакет, но больше 25% акций". Он уверен, что большой опыт кредитования и клиентская база Cargill позволит банку занять большую долю рынка. "Мы становимся универсальным банком и собираемся развивать не только розницу, — отметил он. — Мы решили привлечь партнера, который даст синергию".
Впрочем, привлечение Дельта Банком Cargill в качестве партнера может быть вынужденным. Эксперты считают, что это является частью сделки по переводу в Дельта Банк ликвидных активов Укрпромбанка на 3,1 млрд грн. По результатам оценки активов Укрпромбанка, утвержденных НБУ, общий дисконт получаемых Дельта Банком кредитов достиг 50%. Ликвидатор Укрпромбанка Константин Раевский сообщал, что Cargill с портфелем $85 млн являлся их крупнейшим внешним кредитором (75% долгов) и был готов на реструктуризацию. Конвертация кредитов Cargill в акции Дельта Банка, возможно, произойдет с дисконтом или только на часть долга, ведь при полной конвертации Cargill претендовал бы на 82% акций.
Партнеры Николая Лагуна удивлены сделкой. Российский фонд Icon Private Equity в июне 2008 года заявлял о покупке 49% акций Дельта Банка. Сделка до сих пор не завершена, что управляющий партнер фонда Кирилл Дмитриев пояснял техническими проволочками. Источник в фонде вчера заявил, что Николай Лагун нарушил договоренности. Сам господин Лагун сказал, что Icon решил выйти из сделки, а Кирилл Дмитриев отказался от комментариев. Тем не менее эксперты положительно оценивают появление Cargill в капитале Дельта Банка. "Вхождение любого уважаемого западного фонда в капитал украинского банка — это очень хороший знак того, что после кризиса возвращается интерес к нашему финансовому сектору", — подчеркнул директор инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Максим Нефьодов.
