Группа "Приват" установила контроль над 25% розничного рынка нефтепродуктов. Однако Киев, Донбасс и Крым она пока не покорила.
Кризис заставил автозаправочные сети свернуть инвестиционные программы. Исключением стали лишь проекты, которые стартовали в 2008 году и которые выгоднее завершить, нежели законсервировать. Например, "Западная нефтяная группа" (бренд WOG), "Галнафтогаз" ("ОККО"), "УТН-Восток" (Formula), "Альянс-Холдинг" (Shell) запустили в этом году по 5-15 новых объектов. Всего, по данным Госкомстата, с января по сентябрь 2009 года количество АЗС в Украине увеличилось на 75 — до 6212.
Разумеется, столь незначительный "прирост" не мог повлиять на расстановку сил на рынке. Гораздо большую роль сыграла концентрация действующих АЗС в руках отдельных участников рынка. Так, в декабре 2008 года произошла крупнейшая в истории украинского рынка сделка: лидер рынка группа "Приват", контролирующая более тысячи АЗС (бренды "Укрнафта", "Авиас", "Сентоза" и др.), установила контроль над вторым по величине игроком — компанией "Альфа-Нафта" (владеет 500 АЗС под брендом ANP).
Курс на поглощения
Получившаяся "мегасеть" "Привата" сегодня количественно превосходит восемь крупнейших конкурентов вместе взятых. Притом что на этих игроков рынка приходится чуть меньше 25% розничного рынка нефтепродуктов. Оставшиеся 50% — это мелкие сети АЗС (с количеством станций менее 100). Немало еще остается и независимых одиночных АЗС, продолжающих свой бизнес.
Несмотря на свою масштабность, "мегасеть" "Привата" имеет некоторые пробелы в территориальном "покрытии". В частности, группа слабо представлена в столичном регионе (особенно в области), в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Данные регионы считаются одними из наиболее привлекательных, поэтому все усилия "Привата" сейчас направлены на их "завоевание". Местные нефтетрейдеры, такие как "Параллель" (Донецк), "Восточные ресурсы" (Луганск), "ТЭС" и "Атан" (крупнейшие сети Крыма), пытаются противостоять конкуренту, хотя в текущем году в разной степени были вынуждены отдать ему часть рынка.
Минувшим летом "Приват" попытался решить вопрос расширения сети, в частности в "проблемных" для себя регионах, путем поглощения сети АЗС компании "УТН-Восток" (118 АЗС). Разгорелся публичный конфликт, в итоге сеть АЗС была вынуждена отказаться от использования бренда "Укр-татнафта" (владелец бренда — предприятие "Укртатнафта" — контролируется "Приватом"), а разбирательство увязло в судах. Поэтому группе придется искать другие пути в "заветные" регионы.
Зарубежным компаниям живется лучше
Впрочем, консолидация на розничном рынке нефтепродуктов наблюдается и без учета деятельности днепропетровских бизнесменов. Другие крупные игроки рынка (из "первой десятки") также следят за развитием событий, присматривая возможности для развития в перспективе (когда кризис немного спадет). Дело в том, что приобретать готовый бизнес выгоднее. Как отмечают в компании "Альянс-Холдинг" (Shell), приобретение действующих АЗС позволяет избежать землеотвода под строительство в мегаполисах, связанное с многочисленными трудностями, а иногда и вовсе невозможное из-за мораториев, введенных местными властями.
Можно предположить, что в следующем году событий на розничном рынке нефтепродуктов будет больше. "Но до окончания кризиса доплывут не все", — резюмировал "ДЕЛУ" топ-менеджер одной из ведущих компаний на рынке.
