Акционер банка "Форум" — немецкая группа Commerzbank — ведет переговоры о продаже своей украинской дочки с предпринимателем Вадимом Новинским.
Принадлежащий бизнесмену "Смарт Холдинг" уже провел предварительный аудит, и сейчас готовится предложить свою цену немецкой группе.
Источники утверждают, что Commerzbank ищет покупателей на банк уже более полугода. В феврале звучали слухи о слиянии "Форума" с "ОТП Банком", но они так и не подтвердились.
"Были переговоры с разными группами — россиянами и местными, однако серьезного интереса к банку они тоже не высказали",- говорит один из осведомленных о ситуации в банке финансистов. По его словам, независимый аудит банка проводили несколько инвестбанков, которые получили задание искать покупателя среди инвесторов, не имеющих серьезных позиций в банковском бизнесе.
Банкир говорит, что одним из аудиторов выступал "ВТБ Капитал", который предложил приобрести банк Вадиму Новинскому. "Их привел к Новинскому директор по инвестициям "Смарт Холдинга" Денис Рудев — он сейчас управляет инвестпроектами холдинга и хочет расширить портфель активов,- объясняет финансист.- Вадиму Новинскому проект представлен как "покупка банка на дне с перспективой увеличения его цены в будущем".
Собеседник говорит, что для "Смарт Холдинга", который недавно приобрел "БМ Банк" вдобавок к имеющемуся в группе банку "Юнекс",- это спекулятивная инвестиция: "они считают, что после парламентских выборов смогут продать его с прибылью иностранцам".
В распоряжении есть отчет компании "ВТБ Капитал", в котором банк "Форум" определен "как наименее доходное финансовое учреждение среди конкурентов из-за высокой стоимости фондирования, при среднерыночной доходности активов". Инвестиционные банкиры считают низкой операционную эффективность платформы банка в связи с ростом операционных расходов, продолжающимся вопреки проведенным мероприятиям по сокращению затрат.
Среди позитивных характеристик банка "Форум" эксперты из "ВТБ Капитал" выделили самый высокий в отрасли уровень сформированных резервов и гарантии материнской группы на покрытие убытков по кредитному портфелю.
"В целом, принимая во внимание высокую заинтересованность группы Commerzbank в продаже этого актива, сделка может быть структурирована на выгодных условиях",- делают заключение в "ВТБ Капитал".
Источник обратился за комментариями к представителям "Смарт Холдинга" и банка "Форум", и не получили опровержения факта ведущихся переговоров. "Компания никогда не комментирует возможные или предполагаемые действия по приобретению или продаже активов до момента полного юридического оформления подобных сделок",- заявили в пресс-службе "Смарт Холдинга". Председатель правления банка "Форум" Вадим Березовик, в свою очередь, заявил что "принципиально не комментирует слухи".
В то же время источники утверждают, что завершение сделки планировалось на 1 июня, однако объявления о достижении позитивного результата может и не быть. По данным СМИ, Национальный банк потребовал от банка "Форум" проверить классификацию клиентов, у которых есть задержка с выполнением обязательств,- банк классифицировал этих клиентов выше, чем это сделали другие банки. В результате Нацбанк поставил вопрос о пересмотре резервов под кредитный портфель на общую сумму до 1,2 млрд грн.
Таким образом, финальная оценка банка может измениться из-за необходимости доначислить резервы под проблемные кредиты, объем которых сейчас является предметом переговоров между НБУ и "Форумом".
По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, публично стороны могут говорить о коэффициенте 0,7-0,9 к капиталу. "Однако реальная сделка, с учетом непубличных компенсационных выплат и доформированием резервов, может быть осуществлена, если продавцы согласятся на коэффициент 0,2 от капитала",- уверен эксперт.
