Альфа-групп и Telenor объединяют "Вымпелком" и "Киевстар"

Сегодня, 5 октября, норвежский концерн Telenor и российская Альфа-групп после многолетнего конфликта договорились об объединении активов.

Как говорится в совместном заявлении Telenor и Altimo (управляет телекоммуникационными активами Альфа-групп), стороны решили объединить свои пакеты в российском "Вымпелкоме" и украинском "Киевстаре" в новой компании VimpelCom Ltd с листингом на NYSE. Она зарегистрирована на Бермудских островах, ее офис будет расположен в Голландии. "Альфа-групп" получит 43,9% голосов в новой компании, Telenor — 35,4%, free float составит 20,7%.

Совет директоров "Вымпелкома" поддержал сделку, основываясь на выводах специальной рабочей группы в составе трех независимых членов совета, говорится в сообщении оператора. Сделку должны одобрить владельцы более чем 95% акций "Вымпелкома".

Рентабельность объединенной компании по про-форме за 2008 год составляет 49,9%, выручка — 12,6 млрд, EBITDA — 6,3 млрд, количество абонентов — 85 млн. Совет директоров объединенной компании будет состоять из 9 человек — по 3 представителя "Альфы", Telenor и независимых. Права вето у обоих основных акционеров не будет.

Председателем совета будет независимый директор, если "Альфа" и Telenor не примут иного решения. Гендиректор новой компании будет независимым от основных акционеров, за него должно быть отдано не менее 6 из 9 голосов на совете.

Соглашение акционеров регулируется правом Нью-Йорка, спорные ситуации будут разрешаться в арбитраже Лондона.

В рамках сделки "Вымпелком" и "Киевстар" оценены в соотношении 3,4 к 1. Владельцы привилегированных акций "Вымпелкома" получат "префы" VimpelCom Ltd, спустя 2,5 года после завершения сделки они могут быть конвертированы в обыкновенные акции новой компании.

"Интерфакс-Украина"